精密五金180 人 / 单厂区
报价从三天变半天，且守住毛利
- 挑战
- 报价靠老师傅估，不同销售报价口径不一致。
- 做法
- 工艺路线套用标准工时与费率，自动生成成本底稿与报价区间。
+4.6pt
平均毛利率
-83%
报价耗时
0
低于红线的订单
PIPELINE
线索到回款的销售链路
每个阶段的输出都会成为下一步的输入，报价与交期承诺有数据支撑。
- LEAD
线索
多渠道线索统一入库，按规则自动分配与评分。
- 渠道线索统一归集
- 自动分配与响应时效
- 线索评分与优先级
输入 · 展会 / 官网 / 转介绍输出 · 有效线索 / 跟进任务 - OPP
商机
阶段化推进，关键动作与赢单要素全程可视。
- 商机阶段与推进标准
- 竞争分析与赢单要素
- 预测加权与漏斗健康度
输入 · 客户需求 / 预算输出 · 商机预测 / 报价需求 - QUOTE
报价
AI 报价建议给出成本底稿与报价区间。
- 工艺路线套用标准工时
- 材料价格指数联动
- 毛利红线校验与审批
输入 · BOM / 工艺 / 材料价格输出 · 报价单 / 成本底稿 - CONTRACT
合同
条款、价格、交期与信用额度在线评审。
- 合同条款模板库
- 价格与交期评审流
- 客户信用额度校验
输入 · 报价单 / 商务条款输出 · 合同 / 信用额度 - ORDER
订单
订单转生产计划，交期承诺与产能联动。
- 订单评审与交期确认
- 订单转工单与采购
- 变更与插单影响评估
输入 · 合同 / 库存 / 产能输出 · 销售订单 / 交付计划 - CASH
回款
对账开票与回款跟踪，账龄自动分档。
- 对账单与发票协同
- 回款认领与账龄分析
- 逾期预警与催收任务
输入 · 发货 / 验收 / 发票输出 · 回款 / 应收账款周转
MODULES
销售域能力模块
CRM 与客户经营
客户主数据、联系人、跟进记录与商机管理。
- 客户 360 视图
- 跟进任务与提醒
- 客户分级与贡献分析
AI 报价建议
基于历史成交与当前成本生成报价区间。
- 成本底稿自动生成
- 报价区间与概率成交
- 毛利护栏与审批流
销售预测
加权预测与漏斗健康度，指导产能与备料。
- 阶段加权预测
- 漏斗转化率分析
- 预测偏差复盘
订单交付协同
订单、计划、生产与发货的跨部门协同。
- 交期承诺校验
- 订单变更影响评估
- 交付进度共享
对账与开票
与财务共享一套单据，减少重复录入。
- 客户对账单自动生成
- 开票申请与税号校验
- 三单匹配（订单 / 发货 / 发票）
渠道与经销商
渠道价格体系、返利与库存可视。
- 渠道价格与授权管理
- 返利政策自动核算
- 渠道库存可视化
RESULTS
销售域改善指标
0%
商机转化率提升
阶段化推进后
0.0pt
平均毛利率提升
AI 报价 + 毛利护栏
0%
报价响应提速
成本底稿自动生成
0%
应收账款周转提升
账龄分档与催收任务
SCENARIOS
典型场景
注塑成型420 人 / 46 台设备
交期承诺终于可信
- 挑战
- 销售承诺交期靠拍，交付延迟引发客诉。
- 做法
- 订单评审自动校验产能与齐套，给出可承诺交期。
96.4%
交期兑现率
-64%
交付相关客诉
+19%
客户复购率
电子装配260 人 / 3 条产线
应收账龄可视化，现金流改善
- 挑战
- 对账靠邮件，逾期回款无人跟进。
- 做法
- 对账单自动生成，账龄分档与逾期预警自动派发催收任务。
+28%
应收周转率
-35 天
平均回款周期
-52%
逾期金额
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